در ظاهر، داستان ساده به نظر میرسد: توسعه سریع هوش مصنوعی، دیتاسنترها را به حجم عظیمی از حافظه و ذخیرهسازی نیازمند کرده و تولیدکنندگان تراشه نیز بخشی از ظرفیت خود را به محصولات پرسودتر اختصاص دادهاند. اما در لایه عمیقتر، اتفاقی بزرگتر در حال رخ دادن است؛ اقتصاد صنعت نیمهرسانا در حال تغییر است و حافظهای که سالها یکی از ارزانترین و فراوانترین اجزای محصولات الکترونیکی محسوب میشد، اکنون به یک دارایی استراتژیک تبدیل شده است.
گزارشهای صنعت نشان میدهد فشار فعلی دستکم در کوتاهمدت پایان نخواهد یافت. TrendForce در تازهترین برآورد خود میگوید در سال ۲۰۲۷ نیز تقاضای DRAM تحت تأثیر سرورها و هوش مصنوعی از عرضه جلو خواهد زد و سهم ظرفیت ویفر DRAM اختصاصیافته به HBM میتواند به حدود ۳۰ درصد برسد. در مقابل، بازار NAND Flash احتمالاً از نیمه دوم ۲۰۲۷ به سمت تعادل بیشتر حرکت خواهد کرد. (TrendForce) …
