به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت «گروه توسعه مالی مهر آیندگان» (نماد: ومهان)، که در طبقه بندی صنایع سرمایهگذاری فعالیت میکند، عملکرد این شرکت در ماه تیر ماه مورد بررسی قرار گرفت.
۱. تحلیل تغییرات ارزش پرتفوی:
در ابتدای دوره گزارش، ارزش کل پرتفوی بورسی شرکت «ومهان» معادل ۵۶,۰۰۷ میلیارد تومان برآورد شده بود. با این حال، با توجه به نوسانات بازار در طول ماه، این ارزش با کاهشی ۴,۴۳۸ میلیارد تومانی، در پایان دوره به ۵۱,۵۶۹ میلیارد تومان رسیده است. این کاهش نشاندهنده تأثیر شرایط بازار بر ارزش بازار سرمایه گذاری های شرکت در این بازه زمانی است.
۲. تمرکز داراییها (Concentration Risk):
بررسی ساختار پرتفوی این شرکت نشان میدهد که داراییهای «ومهان» بر روی چند نماد کلیدی متمرکز شده است. در این میان، «سرمایهگذاری غدیر» با اختصاص ۱۸ درصد از کل پرتفوی و «پالایش نفت اصفهان» با سهم ۱۶ درصد، دو رکن اصلی سبد سهام این شرکت را تشکیل میدهند که در مجموع ۳۴ درصد از ارزش داراییها را شامل میشوند.
۳. جریان خرید و فروش و سود حاصل از واگذاری:
در بخش عملیات خرید و فروش سهام، شرکت طی ماه جاری مجموعاً ۵۴ میلیارد تومان سهام جدید تحصیل نموده است. در مقابل، حجم واگذاری سهام شرکت در این ماه به ۱۹۶ میلیارد تومان رسیده است. نکته حائز اهمیت در این گزارش، بازدهی عملیاتی است که نشان میدهد شرکت از این فرآیند واگذاری، مجموعاً ۵۰ میلیارد تومان سود حاصل از فروش سهام کسب کرده است.
