بورس24 : بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بورس ایران با ورود پتروشیمی «تابانفردا» (نماد تابان) در دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ کلید میخورد.
در این رویداد ۴ میلیارد و ۶۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم (۱.۵۶٪ از کل سهام) به روش بوکبیلدینگ عرضه میشود. قیمت مبنا ۱۲.۰۷۵ ریال و دامنه قیمتی آن ۱۱.۳۵۱ تا ۱۲.۸۰۰ ریال تعیین شده است.
هر کد معاملاتی حداکثر ۱۳.۲۸۰ سهم دریافت میکند که نیازمند حدود ۱۷ میلیون تومان نقدینگی است. این عرضه به دلیل پرتفوی بزرگ پتروپالایشی، یکی از مهمترین رخدادهای پیشروی بازار سرمایه محسوب میشود.
در روزهای اخیر دو رویداد معارفه برای بورسی شدن این شرکت که حدود ۷ ساعت به طول انجامید، برگزار شد و در ادامه پاسخ «تابان» به پرسشهای تحلیلگران بازار سهام طرحشده در سامانههای مختلف بورس از نظرتان میگذرد:
منابع مالی موردنیاز برای تکمیل پروژههای توسعهای قرار است از چه محلهایی تأمین شود و سهم منابع داخلی، تسهیلات بانکی، افزایش سرمایه و انتشار اوراق در تأمین مالی پروژهها چه میزان خواهد بود؟
بر اساس برنامه تأمین مالی پروژههای توسعهای گروه، حدود ۱ میلیارد دلار از منابع داخلی شرکت و حدود ۷۹۰ میلیون دلار از محل تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد. به این ترتیب، حدود ۵۶ درصد منابع موردنیاز از محل منابع داخلی و ۴۴ درصد از محل تسهیلات پیشبینی شده است. در کنار این منابع، شرکت متناسب با شرایط هر پروژه و وضعیت بازار، از ظرفیتهای بازار سرمایه، افزایش سرمایه و سایر ابزارهای تأمین مالی نیز بهعنوان منابع مکمل استفاده خواهد کرد؛ کمااینکه در گزارش تفسیری مدیریت نیز بر تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تکمیل طرحهای توسعهای تأکید شده است.
پس از تکمیل فیزیکی پروژهها، چه مدت زمان برای رسیدن به ظرفیت عملیاتی و تولید در سطح Full Capacity پیشبینی شده است؟ آیا در مدل مالی، دوره راهاندازی و افزایش تدریجی ظرفیت تولید لحاظ شده یا فرض شده پروژه بلافاصله پس از بهرهبرداری با ظرفیت کامل فعالیت میکند؟ …
