صندوقهای سهامی در پایان شهریور تصویری یکدست نداشتند؛ در حالی که بازده شاخص بورس در این ماه حدود ۱۸ درصد گزارش شد، هومان با ۳۰.۱۵ درصد و رخش با ۲۶.۲۴ درصد رشد کردند و سهامدار ۰.۷۳ درصد افت داشت. همزمان ارزش معاملات صندوقهای سهامی عادی به ۳۴ هزار و ۱۰۸ میلیارد تومان رسید. چرا صندوق های سهامی دوباره بیشتر در گزارشهای بازار دیده میشوند؟
دلیل اصلی را باید در فاصله میان عملکرد صندوقها و خود بازار جستوجو کرد. شاخص کل فقط یک تصویر تجمیعی از بخش بزرگی از سهام بازار ارائه میدهد، اما هر صندوق سهامی سبدی متفاوت دارد. وزن صنایع، انتخاب سهمها، میزان نقد و نحوه مدیریت پرتفوی باعث میشود بازده یک صندوق الزاماً با حرکت شاخص کل یکسان نباشد.
شهریور این تفاوت را به شکل محسوسی نشان داد. در گزارش عملکرد صندوقهای سهامی عادی منتهی به ۱ مهر ۱۴۰۵، هومان با بازده ۳۰.۱۵ درصدی و رخش با ۲۶.۲۴ درصدی در میان صندوقهای پربازده قرار گرفتند؛ در طرف مقابل، سهامدار با ۰.۷۳ درصد بازده منفی در پایین جدول قرار داشت. …
