شاخص کل در پایان معاملات به پنج میلیون و ۹۵۲ هزار و ۴۸۸ واحد رسید و ۴ هزار و ۹۳۰ واحد افزایش یافت. در مقابل، شاخص هموزن با رشد ۱۳ هزار و ۱۳۰ واحدی به یک میلیون و ۶۸۶ هزار و ۸۴۳ واحد رسید؛ اختلاف عملکرد این دو شاخص نشان میدهد سهام کوچک و متوسط امروز شرایط بهتری نسبت به بسیاری از بزرگان بازار داشتند.وضعیت شاخصهای بورس امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۵شاخصمقدار پایانیتغییردرصد تغییرشاخص کل۵,۹۵۲,۴۸۸ واحد+۴,۹۳۰ واحد+۰.۰۸٪شاخص هموزن۱,۶۸۶,۸۴۳ واحد+۱۳,۱۳۰ واحد+۰.۷۸٪شاخص قیمت وزنی-ارزشی۹۹۲,۹۱۶ واحد+۸۲۴ واحد+۰.۰۸٪
فاصله ۰.۷۰ واحد درصدی میان رشد شاخص هموزن و شاخص کل، یکی از مهمترین نشانههای معاملات امروز بود. برخلاف روزهایی که چند نماد شاخصساز نمای کلی بازار را مثبت میکنند، امروز بخش وسیعتری از سهام در سمت مثبت قرار داشت و این موضوع در آمار نمادهای سبز نیز قابل مشاهده است.دو سوم بازار مثبت شد
از مجموع ۸۲۶ نمادی که در آمار پایانی بازار دیده میشوند، ۵۴۴ نماد معادل ۶۶ درصد مثبت و ۲۸۲ نماد معادل ۳۴ درصد منفی بودند.وضعیت نمادهاتعدادسهم از بازارمثبت۵۴۴۶۶٪منفی۲۸۲۳۴٪
این ترکیب نشان میدهد رشد شاخص هموزن اتفاقی نبوده و افزایش قیمت در سطح نسبتاً گستردهای از بازار رخ داده است. با این حال، رشد بسیار محدود شاخص کل بیانگر آن است که سهام بزرگ و شاخصساز به اندازه بدنه بازار با موج تقاضا همراه نبودند.۳۱۴ صف خرید در برابر ۶۹ صف فروش
تصویر عرضه و تقاضا نیز به سود خریداران بود. در پایان معاملات ۳۱۴ صف خرید در برابر تنها ۶۹ صف فروش باقی ماند.شاخص سفارشهامقدارتعداد صف خرید۳۱۴تعداد صف فروش۶۹ارزش صفهای خرید۸,۹۷۶.۱ میلیارد تومانارزش صفهای فروش۵۳۴.۵ میلیارد تومانارزش سفارشهای خرید در خط اول۹,۸۱۳ میلیارد تومانارزش سفارشهای فروش در خط اول۹۴۰.۳ میلیارد تومان
ارزش صفهای خرید بیش از ۱۶ برابر صفهای فروش بود. این نسبت، همراه با مثبتبودن دو سوم نمادها، از برتری تقاضا حکایت دارد. با این حال باید میان صف خرید و معامله انجامشده تفاوت قائل شد؛ باقیماندن سفارش خرید به خودی خود به معنای ورود قطعی همین میزان نقدینگی به سهام نیست.پول در بازار کجا رفت؟
ارزش معاملات کل بازار در پنل پایانی به حدود ۴۹ هزار و ۷۴۷ میلیارد تومان رسید. اما جزئیات جریان پول، تصویری چندلایهتر از معاملات ارائه میکند.بخش بازارارزش معاملاتخالص ورود/خروج پولقدرت خریدکل بازار۴۹,۷۴۷.۵ میلیارد تومان۱,۱۱۵.۸ میلیارد تومان خروج۱.۲۱سهام، حقتقدم و صندوق سهامی۳۳,۴۲۸ میلیارد تومان۱۵۱.۲ میلیارد تومان خروج۱.۱۰سهام و حقتقدم۲۳,۵۲۶.۱ میلیارد تومان۴۸۲.۷ میلیارد تومان ورود۱.۱۷صندوقهای سهامی و مختلط۹,۹۰۱.۹ میلیارد تومان۶۳۳.۹ میلیارد تومان خروجبرتری فروشنده ۱.۰۹صندوقهای درآمد ثابت۱۶,۳۱۹.۵ میلیارد تومان۹۶۴.۶ میلیارد تومان خروج۳.۱۳۵۰ شرکت بزرگ۱۱,۳۶۸.۷ میلیارد تومان۱۹۸.۴ میلیارد تومان خروجبرتری فروشنده ۱.۲۲صندوقهای اهرمی۵,۹۱۸.۶ میلیارد تومان۸۲.۸ میلیارد تومان خروجبرتری فروشنده ۱.۳۲
مهمترین نکته این جدول، ورود ۴۸۲.۷ میلیارد تومان پول به خود سهام و حقتقدمهاست. در مقابل، صندوقهای سهامی و مختلط با خروج ۶۳۳.۹ میلیارد تومانی مواجه شدند و همین موضوع باعث شد برآیند مجموعه «سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی» به خروج محدود پول برسد.
خروج ۱۹۸.۴ میلیارد تومان از ۵۰ شرکت بزرگ نیز با عملکرد شاخصها همخوانی دارد؛ یعنی امروز تقاضا بیش از آنکه روی بزرگان بازار متمرکز باشد، در بخشهای دیگر بازار توزیع شده بود.حقیقیها و حقوقیها
در پنل تفکیک حقیقی و حقوقی، ارزش خرید حقیقیها حدود ۳۳ هزار و ۹۶۹.۷ میلیارد تومان و ارزش فروش آنها حدود ۳۴ هزار و ۱۰۳.۲ میلیارد تومان ثبت شده است؛ بنابراین در این دامنه آماری، فروش حقیقیها حدود ۱۳۳.۵ میلیارد تومان بیشتر از خرید آنها بوده است.
این رقم با خروج ۱۵۱.۲ میلیارد تومانی پنل خلاصه دقیقاً برابر نیست؛ بنابراین این دو عدد باید جدا از یکدیگر گزارش شوند و نباید یکی را جایگزین دیگری کرد.نمادهای پرمعامله بورس امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
از نظر حجم معاملات، وبملت، وتجارت، خودرو، خساپا و وبصادر در صدر قرار گرفتند. در رتبهبندی ارزش معاملات نیز اهرم، یاقوت، پالایش، فیروزا و وبملت بیشترین ارزش دادوستد را ثبت کردند.
در بخش تغییر مالکیت نیز بیشترین افزایش مالکیت حقیقی در وتجارت، وبصادر، ذوب، خودرو و اخابر دیده شد. در سمت مقابل، وبملت، ومعادن، شستا، وکار و خساپا در میان نمادهای دارای بیشترین افزایش مالکیت حقوقی قرار گرفتند.مهمترین اخبار مؤثر بر بورس امروز
یکی از خبرهای مورد توجه بازار امروز به گروه پالایشی مربوط بود. طبق خبری که بورس۲۴ به نقل از مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش منتشر کرد، قرار است مطالبات پالایشگاهها از دولت از مسیرهای قانونی از جمله صادرات فرآوردههای مازاد نظیر نفت سفید و LPG تسویه شود. اصل این سازوکار پیشتر نیز در مقررات و مصوبات مربوط به تسویه مطالبات پالایشگاهها مطرح شده است. در صورت اجرای عملی، چنین سازوکاری میتواند به کاهش مطالبات و بهبود وضعیت نقدینگی پالایشگاههای طلبکار کمک کند، هرچند اثر آن برای همه شرکتهای پالایشی یکسان نیست.
در بازار جهانی نیز نفت همچنان یکی از متغیرهای مهم برای گروههای پالایشی و پتروشیمی بود. قیمت نفت برنت امروز به حدود ۹۱.۴۷ دلار رسید و بالاترین سطح حدود سه هفته اخیر را تجربه کرد. عامل اصلی رشد نفت همچنان ابهام درباره تردد کشتیها از تنگه هرمز و نگرانی نسبت به عرضه عنوان شده است.
همزمان، وضعیت هرمز همچنان عادی نشده است. دادههای کپلر نشان میدهد روز سهشنبه تنها ۶ کشتی کالایی از تنگه عبور کردهاند؛ کمتر از ۹ کشتی روز قبل و پایینتر از متوسط ۱۰ روزه. بنابراین رشد نفت در شرایط کنونی برای شرکتهای بورسی انرژیمحور یک عامل صرفاً مثبت نیست و باید در کنار افزایش ریسک حملونقل و تنش منطقهای تحلیل شود.
در جبهه سیاسی نیز دونالد ترامپ اعلام کرده مذاکرهای با ایران در جریان نیست و گفتوگویی نیز برنامهریزی نشده است؛ تهران نیز همچنان درباره وضعیت هرمز موضع متفاوتی با واشنگتن دارد. این بنبست سیاسی باعث شده ریسک ژئوپلیتیک همچنان یکی از مهمترین متغیرهای بیرونی بازار سرمایه ایران باشد.
خبر تازهتر و مهم برای معاملات بعدی، تصمیم امارات برای تعلیق مبادلات تجاری، بازرگانی و مالی با ایران تا اطلاع ثانوی است. این تصمیم پس از آن اعلام شد که امارات مدعی شناسایی دو موشک بالستیک منتسب به ایران شد؛ وزارت خارجه ایران این ادعا را رد کرده است. بازارهای سهام امارات نیز پس از این تحول تحت فشار قرار گرفتند. این خبر به دلیل ارتباط بالقوه با تجارت منطقهای و افزایش ریسک سیاسی، یکی از متغیرهایی است که بازار ایران در شروع هفته آینده به آن حساس خواهد بود.بورس امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ چه پیامی داشت؟
بورس ۲۸ مرداد را نمیتوان صرفاً با رشد ۰.۰۸ درصدی شاخص کل توصیف کرد. شاخص کل تقریباً درجا زد، اما زیر پوست بازار تقاضا قویتر بود. رشد ۰.۷۸ درصدی شاخص هموزن، مثبتبودن ۶۶ درصد نمادها، ۳۱۴ صف خرید و ورود ۴۸۲.۷ میلیارد تومان پول به سهام و حقتقدم، همگی از شرایط بهتر بدنه بازار حکایت دارند.
در مقابل، خروج پول از ۵۰ شرکت بزرگ و عملکرد ضعیفتر شاخص کل نشان میدهد هنوز اجماع کاملی برای خرید بزرگان بازار شکل نگرفته است. بنابراین پیام معاملات امروز بیش از آنکه «صعود قدرتمند کل بورس» باشد، چرخش تقاضا به سمت بخش گستردهتری از سهام است.
اگر در تعطیلات پایان هفته تنش سیاسی یا نظامی تازهای شکل نگیرد، دادههای پایانی چهارشنبه زمینهای برای ادامه معاملات متعادل تا مثبت در بخشهایی از بازار فراهم کردهاند؛ بهخصوص با توجه به برتری محسوس صفهای خرید و عملکرد بهتر شاخص هموزن.
با این حال، فاصله زمانی تا جلسه بعدی بازار اهمیت زیادی دارد. تحولات هرمز، رابطه ایران و امارات و هر خبر تازه درباره مسیر مذاکرات میتواند وزن دادههای معاملاتی چهارشنبه را به سرعت تغییر دهد. کاهش تنش میتواند به تداوم تقاضا کمک کند، اما تشدید ریسک منطقهای ممکن است در شروع معاملات شنبه جهت بازار را تغییر دهد. برای پالایشیها نیز خبر تسویه مطالبات میتواند عامل حمایتی باشد، اما واکنش هر نماد به میزان مطالبات و جزئیات اجرایی این سیاست وابسته خواهد بود.
