به گزارش کدال نگر بورس24 ، در پی انتشار پاسخهای رسمی مدیران شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا و گزارش ارزشگذار در سامانه کدال، جزئیات بنیادی، مفروضات ارزشگذاری و برنامه بهرهبرداری از طرحهای توسعه این هلدینگ منتشر شد.تعیین قیمت پایه عرضه اولیه با تخفیف ۶۰ درصدی نسبت به NAV
در حالی که پیشنهاد اولیه ارزشگذار اعمال ۵۰ درصد تخفیف نسبت به خالص ارزش روز داراییها (NAV) بوده است، شرکت بورس اوراق بهادار تهران عرضه سهام را با ۴۰ درصد NAV (معادل ۶۰ درصد تخفیف) تأیید کرده است. همچنین عرضه سهام توسط سهامدار عمده پس از روز عرضه اولیه، به منظور رعایت نصاب شناوری در تابلوی اصلی بازار دوم بورس، به صورت تدریجی، مدیریتشده و با هدف حداقلسازی اثر بر قیمت سهام صورت خواهد پذیرفت.ساختار تأمین مالی ۱.۷۹ میلیارد دلاری و بهبود نسبتهای مالی
برای پیشبرد طرحهای توسعه گروه:
منابع داخلی: حدود ۱ میلیارد دلار (معادل ۵۶ درصد کل منابع)
تسهیلات بانکی: حدود ۷۹۰ میلیون دلار (معادل ۴۴ درصد کل منابع)
نرخ تسهیلات: نرخ اسمی تأمین مالی ریالی ۲۳ درصد سالانه و نرخ اسمی تأمین مالی ارزی ۶ تا ۹ درصد سالانه لحاظ شده است.
وضعیت بدهی و هزینه مالی:
از ۱.۷۹ میلیارد دلار کل نیاز پروژهها، ۵۶ درصد (۱ میلیارد دلار) از منابع داخلی و ۴۴ درصد (۷۹۰ میلیون دلار) از تسهیلات تأمین میشود؛ این ساختار نسبت بدهی گروه را طی ۴ سال از ۲۹ درصد به کانال امن ۶ درصد میرساند.
هزینه مالی در سالهای مورد بررسی بین ۸.۷ درصد و ۱.۵ درصد فروش برآورد شده و در سالهای آتی به کمتر از ۱.۰ درصد فروش کاهش مییابد.تقویم زمانی دقیق راهاندازی پروژهها و ضرایب ظرفیت تولید
تمامی محاسبات نرخ بازده داخلی (IRR) بر پایه جریان نقد دلاری انجام گرفته (حدود ۴۵ درصد) و پس از بهرهبرداری آزمایشی، دستیابی به حدود ۹۰ درصد ظرفیت اسمی ظرف چند ماه و حداکثر ۱ سال برنامهریزی شده است:
پترو پالایش کنگان (واحد HDPE): با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن، هماکنون در مرحله بهرهبرداری آزمایشی قرار دارد. …
