مهستی، خواننده مشهور ایرانی، پس از ازدواج با کورس ناظمیان و تولد دخترشان، به دلیل خیانت همسرش به فیروزه، از او جدا شد. این جدایی تلخ باعث شد مهستی با آهنگ‌های غم‌انگیز خود احساساتش را بیان کند، در حالی که سرنوشت کورس ناظمیان به اعدام ختم شد.